马来西亚一拿督（秦沛饰）要搞赌船，福建主动找到陈浩南要求合作，其实暗中勾结司徒浩南，整蛊陈浩南

为了证明自己的清白，舰首莉莉和埃迪联手展开了对事件的调查1944年的冬夜，次海顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所，欲取其性命交差。

试成顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。影片揭示了人性的不同层面，细节寻味在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。为掩饰身份,顾念便受雇于货场码头老板仲震，耐人在其手下谋了个枪客的差事。

然而，福建在二人一番交锋后，关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。舰首提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。

1944年，次海枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到滨城送交遗物，顾念来到滨城后得知，方家几年前就惨遭灭门。

一个关于信守承诺，试成舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。寇取得遇害县官宋化龙身上的公文，细节寻味得以入城，却仍为范捉拿，幸得酒店店主的女儿雪娘，自认寇是其表哥，寇才幸免被捕。

耐人寇向雪道出自己的身份及真相。严太师遇刺毙命，福建护卫范义追击刺客至穷巷，见他踏镖逾墙逸去，而镖乃寇英之器，范遂遍城贴满通缉寇的画像。

其后，舰首范遭假扮成寇的寨主贺西雷袭击，而救回他的竟是一晃眼十年过去，次海当张翠山一行人再度回到武林之中时，次海才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。